Vermögensweitergabe

Wir von der Kathrein Privatbank sind davon überzeugt, dass eine geregelte Nachfolge besser früher als später stattfinden sollte. Bei diesem sensiblen Thema sollte man frühzeitig alle Beteiligten einbinden, um gemeinsam über die Zukunft und eine passende Vorgehensweise zu sprechen. Am besten an einem Tisch versammelt. Dies gilt für das unternehmerische Vermögen wie für das familiäre gleichermaßen.

Aufgrund unserer langjährigen Expertise wissen wir, wie persönlich und emotional das Thema Nachfolge sein kann. Wir begleiten viele unserer KundInnen oft ein Leben lang, kennen deren Interessen und Bedürfnisse und können deshalb auch persönlicher, individueller und sachlich objektiv unterstützen.

Fangen Sie also am besten noch heute an, über morgen nachzudenken.
Wir begleiten Sie dabei!

Gedanken an die private Nachlassplanung werden oft aufgeschoben. Die Motivation, sich mit unangenehmen Fragen und dem komplexen Sachverhalt auseinanderzusetzen, ist meist gering. Verständlich, aber leider führt dies oft zu noch schwierigeren Situationen bis hin zur Entzweiung von Familien. Damit Sie Ihr Vermögen in Ihrem Sinne weitergeben können, ist es notwendig, sich rechtzeitig diesem Thema zu stellen. 

• Wie kann Streit unter den Erben vorgebeugt werden?
• An wen soll das Vermögen weitergegeben werden?
• Soll das Vermögen vererbt oder verschenkt werden?
• Reicht die gesetzliche Erbfolge aus oder wird ein Testament benötigt?
• Gibt es philanthropische Zwecke, die berücksichtigt werden sollen?

Die Themen Nachfolge und Vermögensweitergabe sind komplex und emotional zugleich. Und je umfangreicher die Vermögenswerte, desto größer sind meist auch die Fragen, die dabei auftauchen. Damit Sie Ihr Vermögen in Ihrem Sinne weitergeben können, ist es notwendig, sich rechtzeitig diesen Themen zu stellen. Wir von Kathrein Family Konsult gehen auf jede Situation individuell ein und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die für Sie passenden Strategien und Konzepte. Dabei erörtern wir gemeinsam mit Ihnen u.a. folgende Fragen:

• Wann ist der geeignetste Zeitpunkt der Unternehmensübergabe?
• Kann eine Erbteilung durchgeführt werden und das Unternehmen dennoch erhalten bleiben?
• Macht die Ausarbeitung einer Family Business Governance womöglich Sinn, um Streit innerhalb der Familie vorzubeugen?
• Was tun, wenn es keinen geeigneten Nachfolger gibt?
• Ist womöglich eine Stiftungslösung sinnvoll?

Gemeinsam mit dem Verein Familienunternehmen veranstaltet die Kathrein Privatbank jedes Jahr den Familienunternehmertag im Stift Göttweig. Ziel dieser Veranstaltung ist die Auseinandersetzung mit spannenden Themen, die für Familienunternehmen und Stiftungsvorstände informativ und relevant sind. Dazu werden Unternehmer:innen, internationale und nationale Expert:innen als Vortragende eingeladen. 

Wenn Sie Einladungen zu unseren Veranstaltungen für Familienunternehmen erhalten wollen, hinterlassen Sie uns bitte hier Ihre Kontaktdaten.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Familienunternehmertag.