Vermögensstrukturierung

Vermögensstrukturierung

In drei Schritten zur optimalen Vermögensstruktur - einzigartig wie eine DNA.

Schachfiguren beide Haende v2
Vermoegensstrukturierung

1. Schritt: Analyse und Definition des Status Quo

Wir definieren gemeinsam mit Ihnen die Ist-Situation durch Evaluierung

  • sämtlicher Vermögenswerte (z.B. Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien)
  • der gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Struktur des Vermögens
  • der sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. familiäre Struktur, Zukunftsplanung)
  • der persönlichen Vorstellungen.

2. Schritt: Festlegung der Ziele

Bei unserer Bedarfsanalyse gehen wir fundiert und mit Weitblick vor. Wir erörtern mit Ihnen gemeinsam u.a. folgende Fragen:

  • Kann die derzeitige Vermögensstruktur geändert/optimiert werden?
  • Sollen Anteile gebündelt bzw. vor einer möglichen Zerschlagung gesichert werden?
  • Wie kann das bestehende Vermögen im Sinne der Vermögensnachfolge optimal strukturiert werden? Sollen gewisse Erben ausgeschlossen/begünstigt werden?
  • Wie können Vermögenszuwendungen an Familienmitglieder laufend optimal ausgestaltet werden? 

3. Ihre persönliche Vermögensstrukturierung

Die persönliche Vermögensstrukturierung ist einzigartig wie eine DNA. Die Vermögensstrukturierung der Kathrein Family Konsult bietet eine maßgeschneiderte und persönliche Lösung für jeden Kunden.

Sie setzt sich aus diesen Aspekten zusammen:

  • Vermögensplanung
  • Nachfolgeplanung
  • Rechtsplanung
  • Steuerplanung
  • Spezialthemen

*Die angeführten Leistungen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar, welche insbesondere Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern vorbehalten ist, und können eine solche im Bedarfsfall auch nicht ersetzen. 

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten

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Kathrein 0011

Mag. Clementine Michalek-Waldstein, StB & WP

HEAD OF KATHREIN FAMILY KONSULT

Sprachen: Deutsch, Englisch

E-Mail: clementine.michalek-waldstein@kathrein.at

Tel.: +43/1/534 51-235

Clementine Michalek-Waldstein leitet das Team Kathrein Family Konsult.

Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, zuletzt in einem oberösterreichischen Industrieunternehmen und davor in leitender Position in einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei in Wien. Im Laufe ihrer Karriere zeichnete sie für die ganzheitliche Beratung von Stiftungen, Family Offices und vermögenden Privatkunden verantwortlich.

Clementine Michalek-Waldstein hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der HEC Paris studiert und die Ausbildungen zur Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin abgeschlossen.