Kathrein Privatbank: Fonds übertreffen die Fünf-Jahres-Benchmark

• Kathrein Mandatum Fonds übertreffen ihre Benchmarks über die letzten fünf Jahre sowohl bei Anleihen- und Aktien- als auch Mischfonds.
• Aktives Wealth Management ermöglicht jederzeitige Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen.

Wien, 10. März 2025 – Die Kathrein Privatbank hat die Überlegenheit ihrer Kathrein Mandatum Fonds über die letzten fünf Jahre erfolgreich unter Beweis gestellt. Diese Fonds haben alle ihre Benchmarks in den verschiedenen Anlagekategorien übertroffen. Die Benchmark für Anleihen ist die Performance des Index aller deutscher Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und für Aktien der MSCI ACWI-Index, 50 % davon währungsgesichert, für Mischfonds in den jeweiligen Anteilen.

In Anbetracht der bewegten Zeiten von der Corona-Pandemie bis zur Zinskrise hat sich das aktive Vermögensmanagement der Bank mehr als bewährt. Besonders deutlich konnte die Benchmark der 5-jährigen Performance bei Mischfonds mit höherem Anleihen-Anteil geschlagen werden. So erzielte die Strategie 25 % Aktien / 75 % Anleihen eine Outperformance von 5,74 % (Quelle: Kathrein Privatbank, Stand: 31.1.2025). Bei der reinen Aktienveranlagung wurde eine Outperformance von 0,62 % (Kathrein Privatbank, Stand: 31.1.2025) erreicht, bei der Berechnung wurden die Fondskosten bereits abgezogen.

Wir weisen darauf hin, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zulässt.

Überzeugende Ergebnisse der Kathrein Mandatum Fonds

In den letzten fünf Jahren standen die Märkte vor großen Herausforderungen: Beginnend mit dem pandemiebedingten Rückgang im Februar 2020, gefolgt von einer Phase extrem niedriger Zinsen und einer darauffolgenden Inflation, die im Jahr 2022 zu den schärfsten Zinserhöhungen seit Jahrzehnten führte. In dieser Zeit litten Anleihen sogar noch stärker als Aktien. „Dass wir in diesen turbulenten Zeiten bei allen Anlageklassen so überzeugen konnten, liegt an unserer ausgefeilten Asset-Allokation, der breiten Risikostreuung und dem aktiven Wahrnehmen von Chancen. Ich bin sehr stolz auf unser Portfoliomanagement-Team, das diese Leistung möglich gemacht hat“, freut sich Harald Holzer, CIO und Vorstandsmitglied der Kathrein Privatbank.

Aktives Vermögensmanagement ist entscheidend

Während passive Strategien wie ETFs immer an den Index gebunden sind, bieten aktive Managementansätze einen Anpassungsmechanismus, der es ermöglicht, auf politische und wirtschaftliche Veränderungen angemessen und schnell zu reagieren. Auf der Aktienseite kommen verschiedene Strategien zum Einsatz, um das Aktienportfolio über globale Regionen und Stilrichtungen hinweg zu diversifizieren. Dabei spielen Faktoren wie Gewinnüberraschungen und Kursmomentum sowie Value versus Growth eine Rolle. Stefan Neubauer, Vorstandsmitglied der Kathrein Privatbank, erläutert: „Der Prozess ist komplex und vielfältig und nutzt intern entwickelte Expertise auf vielen Ebenen. Aber gerade diese dynamische Anlagestrategie hat es uns ermöglicht, in einem sich schnell verändernden Marktumfeld erfolgreich zu agieren.“

Disclaimer:

Bei der Anlage in Wertpapiere sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich. Das veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt der Mandatum-Fonds stehen auf Nachfrage bei Kathrein Privatbank in Papierform, sowie unter www.kathrein.at unter "Investmentlösungen / Unsere Fonds" auf Deutsch zur Verfügung.

KATHREIN PRIVATBANK

Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe. 

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